«Nuevo gurú bursátil» Serenity: Sivers podría convertirse en un cuello de botella clave y un «punto de estrangulamiento» en la industria CPO

El «nuevo gurú bursátil» Serenity publicó un análisis que afirma que, ante la previsión de que la tecnología de óptica coempaquetada (CPO) se implemente a gran escala en la segunda mitad de 2027, Sivers Semiconductors (SIVE) podría desempeñar tanto el papel de cuello de botella como el de nodo clave de la industria.

Señaló que hay indicios de una oferta limitada de láseres de onda continua (CW). Debido a pedidos anteriores de NVIDIA, la capacidad de empresas como Sumitomo Electric, Furukawa Electric y Win Semi está muy saturada. Mientras tanto, Sivers, que adopta un modelo fab-lite, se ha asegurado efectivamente una cantidad significativa del suministro de láseres CW al reservar capacidad con antelación en fundiciones como Win Semi.

El análisis considera que varias rutas de CPO, incluidos los proyectos ASIC de Ayar Labs, Jabil, Marvell, Celestial y otros grandes proveedores de servicios en la nube, dependen en gran medida de las soluciones láser de Sivers y carecen de fuentes alternativas maduras a corto plazo, lo que la convierte en un «cuello de botella» estructural de todo el ecosistema.

Además, Sivers es la solución de diseño láser de referencia predeterminada para GlobalFoundries, y entre los participantes relevantes de su ecosistema figuran AMD y varios proveedores de chips CPO. A excepción de empresas verticalmente integradas como NVIDIA y Broadcom, es probable que la mayoría de los proyectos ASIC y CPO comerciales giren en torno a Sivers.

Serenity prevé que, a medida que el tamaño del mercado CPO pase de casi cero a entre $81.000 M y $91.000 M en aproximadamente un año y medio, Sivers probablemente replique la trayectoria de crecimiento de Lumentum y podría convertirse en una empresa con una capitalización de mercado cercana a $75.000 M en los próximos años. Sin embargo, las opiniones anteriores representan únicamente el juicio personal de los analistas del mercado.

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