¿Por qué el cambio de liderazgo en DeepMind podría beneficiar a Google Cloud?
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TL;DR
·SemiAnalysis considera que, tras el cambio de liderazgo en DeepMind, Google Cloud podría convertirse en el mayor beneficiario a corto plazo.
·Los ingresos de Google Cloud de Alphabet en el segundo trimestre crecieron un 82% interanual, alcanzando los 24,768 millones de dólares, con pedidos acumulados en la nube que alcanzan los 514,000 millones de dólares.
·El informe estima que más de 150,000 millones de dólares en pedidos de sistemas TPU podrían impulsar el crecimiento de ingresos de Google Cloud hasta un 150% para 2027.
·Esta previsión depende de la entrega de pedidos, la financiación de clientes y el ritmo de reconocimiento de ingresos, y la valoración de las ventas de sistemas también podría ser inferior a la de los servicios en la nube tradicionales.
El 7 de agosto, SemiAnalysis publicó un informe que indica que, tras el cambio de liderazgo en Google DeepMind, Google Cloud podría convertirse en el mayor beneficiario financiero a corto plazo.
El informe relaciona los cambios de personal con la asignación de recursos computacionales dentro de Google. Los TPU son un recurso escaso del que dependen tanto el desarrollo de modelos de vanguardia como la expansión del negocio en la nube. Más potencia computacional dedicada al entrenamiento de Gemini ayudará a Google a alcanzar modelos de vanguardia; más TPU dirigidos a clientes externos se traducirán más rápidamente en ingresos, pedidos acumulados y beneficios para Google Cloud.
A partir de esto, SemiAnalysis presenta un conjunto de previsiones agresivas: las ventas de sistemas TPU podrían impulsar el crecimiento de ingresos de Google Cloud hasta un 150% para 2027, superando significativamente la expectativa de consenso de los vendedores del 64% mencionada en el informe, y contribuir aproximadamente con 3 dólares a las ganancias por acción de Alphabet para ese año.
Cambio de liderazgo en DeepMind, el mercado comienza a reevaluar la asignación de recursos computacionales
Según Axios, Demis Hassabis ha dejado su puesto como CEO de Google DeepMind para convertirse en presidente de DeepMind y científico jefe de Alphabet; el ex-CTO de DeepMind, Koray Kavukcuoglu, asumirá la gestión diaria y reportará al CEO de Alphabet, Sundar Pichai.
Al mismo tiempo, Jeff Dean, Sanjay Ghemawat, Oriol Vinyals y Quoc Le han dejado Google para cofundar la institución de investigación en IA Discovery Loop. Google participará como inversor fundador y establecerá una colaboración en servicios en la nube con ellos.
Esta ronda de ajustes ha provocado una reevaluación del mercado sobre la estrategia de asignación de recursos computacionales de Google. Un mismo lote de TPU debe apoyar tanto el entrenamiento como la inferencia de Gemini, y también puede ser proporcionado a laboratorios de IA externos y clientes empresariales a través de Google Cloud, o vendido en su totalidad a entidades de propósito especial que operan centros de datos de IA.
Diferentes métodos de asignación corresponden a diferentes retornos. La potencia computacional dedicada a Gemini está relacionada con la competitividad de Google en el campo de los modelos de vanguardia; los TPU dirigidos a clientes comerciales pueden ingresar más rápidamente a los ingresos y pedidos acumulados de Google Cloud.
SemiAnalysis determina que la influencia de Thomas Kurian, responsable de Google Cloud, está aumentando en la competencia interna por recursos computacionales. A medida que más TPU y la infraestructura asociada fluyan hacia clientes externos, Google Cloud podría obtener una mayor elasticidad de ingresos.
La proporción de Google AI ocupada por DeepMind está disminuyendo
Sin embargo, Alphabet no ha atribuido este ajuste organizativo a problemas en el desarrollo de Gemini. La compañía declaró en su llamada de ganancias del segundo trimestre que Gemini 4 está en el preentrenamiento más ambicioso hasta la fecha, y los servicios de IA siguen enfrentando limitaciones de suministro. Pichai también enfatizó que la prioridad en la asignación de TPU sigue siendo asegurar que Google tenga la potencia computacional necesaria para participar en la competencia de AGI de vanguardia.
Actualmente, Google no ha anunciado una reducción en la prioridad de potencia computacional para Gemini. La "disminución de la prioridad de Gemini" es una inferencia de SemiAnalysis sobre los cambios de personal y el flujo de recursos, y no un ajuste estratégico confirmado por Google.
Los ingresos en la nube aumentan un 82%, las ventas de sistemas TPU comienzan a reescribir la estructura de crecimiento
Los resultados del segundo trimestre de Alphabet muestran que los ingresos de Google Cloud crecieron un 82% interanual, alcanzando los 24,768 millones de dólares, y los pedidos acumulados en la nube aumentaron a 514,000 millones de dólares. El volumen de procesamiento de la API de modelos propios de Google alcanzó aproximadamente 22,000 millones de tokens por minuto, en comparación con los 16,000 millones del trimestre anterior.
El rápido crecimiento de Google Cloud no proviene completamente de los servicios en la nube tradicionales. Alphabet ha comenzado a entregar sistemas TPU completos a los centros de datos de los clientes y, por primera vez, ha reconocido ingresos relacionados en el segundo trimestre. La compañía indicó que los contratos de venta de sistemas TPU ya se han contabilizado en los pedidos acumulados del negocio en la nube, y se espera que la mayor parte de los ingresos de los contratos existentes se reconozcan en 2027.
Esto significa que la estructura de ingresos de Google Cloud está cambiando. En el pasado, los ingresos en la nube provenían principalmente de servicios continuos como computación, almacenamiento, bases de datos y plataformas de IA; ahora, las ventas de sistemas TPU completos están comenzando a convertirse en una nueva fuente de crecimiento.
Proporción de envíos de TPU vendidos directamente a Anthropic
SemiAnalysis estima que los ingresos reconocidos por las ventas de sistemas TPU, según el método de totalización, son aproximadamente 35,000 millones de dólares por GW, y se espera que los ingresos relacionados reconocidos en el segundo trimestre de 2026 sean de aproximadamente 1,200 millones de dólares. Según sus cálculos, si se excluyen estos ingresos, el crecimiento interanual del negocio central de Google Cloud sigue estando por encima del 70%; al incluir las ventas de sistemas TPU, el crecimiento general se eleva al 82%.
Las propiedades económicas de ambos tipos de ingresos no son las mismas. El negocio en la nube tradicional depende principalmente de la renovación de clientes, el uso de potencia computacional y la lealtad a la plataforma; las ventas de sistemas TPU se asemejan más a grandes proyectos de infraestructura de IA, donde una vez que se entregan en conjunto, pueden aumentar significativamente el crecimiento de ingresos en un trimestre o año.
Pedidos de 150,000 millones de dólares pendientes de confirmación, el crecimiento podría alcanzar el 150% en 2027
La previsión más impactante de SemiAnalysis proviene de los pedidos acumulados de sistemas TPU.
El informe estima que actualmente los pedidos acumulados relacionados con sistemas TPU de Google Cloud ya superan los 150,000 millones de dólares. Si estos pedidos se entregan según lo planeado y se confirman en 2027, el crecimiento de ingresos de Google Cloud para ese año podría alcanzar aproximadamente el 150%, mientras que la expectativa de consenso de los vendedores mencionada en el informe es de aproximadamente el 64%.
Los 514,000 millones de dólares en pedidos acumulados de negocios en la nube que Alphabet ha revelado incluyen ventas de sistemas TPU, pero no se ha publicado por separado la escala de pedidos de TPU. Por lo tanto, el número de más de 150,000 millones de dólares proviene de los cálculos del modelo de SemiAnalysis.
De acuerdo con el criterio de reconocimiento de ingresos de aproximadamente 35,000 millones de dólares/GW adoptado en el informe, un proyecto de nivel GW es suficiente para cambiar significativamente la curva de crecimiento de Google Cloud. SemiAnalysis también predice que, a medida que los laboratorios de IA continúan adquiriendo potencia computacional a gran escala, podrían surgir más transacciones de nivel GW en los próximos trimestres, agregando más de 250,000 millones de dólares en pedidos de TPU a las obligaciones restantes de Google Cloud.
El lado de los beneficios también podría recibir apoyo. SemiAnalysis estima que el margen de EBIT de las ventas de sistemas TPU es ligeramente inferior al nivel del 30% que tiene el negocio en la nube central, pero el margen de EBIT general de Google Cloud aún podría mantenerse entre el 35% y el 39%. Con el crecimiento de ingresos alto y un margen de beneficios relativamente alto, el negocio relacionado podría contribuir aproximadamente con 3 dólares a las ganancias por acción de Alphabet en 2027.
Así, SemiAnalysis conecta un ajuste de personal en el departamento de IA con una cadena financiera completa: los cambios organizativos de Gemini afectan la asignación de recursos computacionales, más TPU fluyen hacia clientes externos, las ventas de sistemas amplían los pedidos acumulados del negocio en la nube y, finalmente, ingresan a los ingresos de Google Cloud y a las ganancias de Alphabet.
Precio de --
Incluso si Gemini se queda atrás, Google aún puede ganar dinero en la competencia de IA
SemiAnalysis tiene una visión claramente pesimista sobre la competitividad a largo plazo de Gemini, pero para los inversores, la cuestión más fácil de verificar a través de los informes financieros es: ¿quién utilizará y pagará por los costosos grupos de TPU, y si estos pedidos se convertirán en ingresos para Google Cloud?
El informe señala que el crecimiento de tokens de la API de primera parte de Gemini ya se ha desacelerado. En el primer trimestre de 2026, su volumen de procesamiento aumentó de 10,000 millones a 16,000 millones de tokens por minuto, un crecimiento intertrimestral del 60%; en el segundo trimestre, aumentó aún más a 22,000 millones de tokens, pero la tasa de crecimiento se redujo a aproximadamente el 38%.
Esto no significa que el uso de Gemini haya disminuido, sino que su velocidad de crecimiento se ha desacelerado. Google sigue afirmando que la demanda de la API de modelos es fuerte, y la compañía enfrenta limitaciones en el suministro de potencia computacional, mientras que el preentrenamiento de Gemini 4 continúa avanzando.
Ingresos y crecimiento de la API de primera parte de Gemini
Mientras tanto, la plataforma de IA empresarial de Google no solo alberga a Gemini, sino que también ofrece modelos de terceros como Claude a los clientes. Incluso si los modelos desarrollados por Google ya no están siempre a la vanguardia, Google Cloud aún tiene la oportunidad de capturar el gasto de capital de toda la industria de IA a través de la venta de potencia computacional, servicios de plataforma y sistemas TPU.
Discovery Loop también podría entrar en este ciclo. Google no solo es el inversor fundador de esta institución, sino que también establecerá una colaboración en servicios en la nube con ellos. SemiAnalysis especula aún más que los investigadores que abandonaron Google podrían obtener financiación de inversores externos y capital relacionado con Google, y luego utilizar parte de esos fondos para adquirir recursos computacionales en Google Cloud.
Esto trae un resultado comercial contraintuitivo: incluso si Google enfrenta presión en la competencia de modelos de vanguardia, aún podría seguir obteniendo ingresos de inversiones externas en IA a través de su infraestructura en la nube.
Indicadores para inversores: el crecimiento del 150% detrás de la calidad de los pedidos de TPU aún debe ser verificado
Las ventas de sistemas TPU pueden aumentar rápidamente los ingresos de Google Cloud, pero el valor de esta parte de los ingresos dependerá de cómo el mercado evalúe su sostenibilidad.
El negocio en la nube tradicional se basa en la renovación de clientes y el crecimiento del uso, con ingresos relativamente estables, y los costos de migración de plataformas también pueden aumentar la lealtad de los clientes. Las ventas de sistemas TPU se asemejan más a grandes proyectos de infraestructura, con montos individuales altos, pero los ingresos son susceptibles a la influencia del progreso de entrega, la construcción de centros de datos y la financiación de clientes. Incluso si la confirmación concentrada de pedidos trae un crecimiento rápido, el mercado podría otorgar una valoración más baja, similar a la de los negocios de hardware.
SemiAnalysis predice que Google Cloud actualmente tiene más de 150,000 millones de dólares en pedidos acumulados de sistemas TPU, y en los próximos trimestres podría haber más de 250,000 millones de dólares en nuevos pedidos. Estas cifras aún no han sido divulgadas por Alphabet de forma separada, y cuánto de esto se convertirá en ingresos dependerá de si los TPU pueden ser suministrados a tiempo, si los centros de datos de los clientes pueden entrar en funcionamiento y si la financiación relacionada puede concretarse sin problemas.
La competitividad a largo plazo de Gemini también afectará este modelo comercial. A corto plazo, la venta de más potencia computacional al exterior puede aumentar los ingresos de Google Cloud. Si Google sigue quedándose atrás en el campo de los modelos de vanguardia, la dependencia de la plataforma en modelos de terceros como Anthropic podría aumentar, lo que también podría afectar la capacidad de negociación y la lealtad de los clientes de Google en el ecosistema de modelos.
A partir de ahora, los inversores deben observar dos indicadores clave: la escala de reconocimiento de ingresos de los pedidos de sistemas TPU en 2027 y si el margen de beneficios de Google Cloud puede mantenerse dentro del rango del 35% al 39% previsto por SemiAnalysis.
Una vez que los pedidos se entreguen sin problemas, el crecimiento de ingresos de Google Cloud para 2027 podría acercarse al 150%, y el crecimiento de IA de Alphabet también obtendrá un nuevo apoyo. Si la entrega se retrasa o el margen de beneficios es inferior al esperado, este crecimiento podría reflejarse más como un aumento de ingresos impulsado por grandes pedidos de hardware, y el espacio para la mejora de la valoración también se verá limitado.
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Las acciones de Netflix (NFLX) repuntan: ventas de insiders, publicidad y planes de crecimiento
Varios ejecutivos de Netflix vendieron acciones de la empresa a principios de 11/2026. El codirector ejecutivo Theodore Sarandos vendió 27,312 acciones entre 03/11 y el día 4, por un valor aproximado de $1,81M. El director financiero Spencer Neumann vendió acciones por un valor aproximado de $612.000. El codirector ejecutivo Gregory Peters obtuvo alrededor de $1,69M, incluidas transacciones relacionadas con la retención de impuestos. El director jurídico David Hyman y el director Bradford Smith también redujeron sus participaciones. Las ventas de ejecutivos pueden obedecer a distintos motivos y no deben considerarse por sí solas como una medida de las perspectivas de la empresa.
Tras la presión reciente, las acciones de Netflix repuntaron más de 4% alrededor del 04/11. Pershing Square Capital Management, de Bill Ackman, destinó cerca de 5% de su cartera a Netflix, mientras que las nuevas funciones de IA y las perspectivas positivas sobre las posibilidades tecnológicas de la empresa impulsaron el sentimiento. Netflix reportó ingresos de $13.440 M y ganancias por acción de $0,87 en el tercer trimestre de 2026, ambos por encima de las expectativas, aunque sus perspectivas futuras siguen siendo un aspecto clave.
La publicidad es uno de los principales desafíos de Netflix. Los retrasos en funciones clave de sus productos publicitarios llevaron a la empresa a reducir su previsión de ingresos publicitarios anuales de $3.000 M a $2.700 M. La interacción de los espectadores también se ha visto presionada por cambios en el atractivo de los contenidos y la competencia de plataformas como YouTube. Netflix busca crecer mediante eventos en vivo, videojuegos y publicidad, y planea ampliar su oferta con anuncios a 15 mercados, al tiempo que ajusta su plantilla en cerca de 6% para mejorar los márgenes. A los inversionistas les puede convenir seguir de cerca el crecimiento de la publicidad, la interacción y la rentabilidad. Este artículo tiene fines meramente informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
Broadcom (AVGO): crecimiento de la IA, posicionamiento de fondos y riesgo de garantías
Broadcom (AVGO) cayó recientemente junto con el sector de semiconductores y cerró con una baja de 10,43% en $291,53 el 05/11. Las acciones repuntaron más de 4% en las operaciones previas a la apertura del mercado el 06/11. La preocupación de que los resultados electorales pudieran conducir a reglas más estrictas para la IA y a aprobaciones más lentas para centros de datos contribuyó a una venta generalizada, con un índice de semiconductores que cayó cerca de 12%. El movimiento parece estar vinculado principalmente al sentimiento del sector y a las preocupaciones sobre las políticas, sin que se haya identificado un catalizador negativo claro específico de la empresa.
La actividad de los inversionistas institucionales y las expectativas de crecimiento de la IA también están en el foco. Los fondos ARK vendieron alrededor de $134M en acciones de Broadcom durante dos sesiones, mientras aumentaban sus posiciones en SpaceX. Citi mantuvo su recomendación de compra y proyectó que los ingresos de Broadcom por semiconductores de IA podrían alcanzar $115.000 M en el año fiscal 2027, aproximadamente el doble que el año anterior. Broadcom tenía cerca de $179.200 M en contratos firmados al cierre del trimestre anterior, mientras que los analistas estimaron que los ingresos por chips de IA del cuarto trimestre rondarían $21.700 M. Estas proyecciones deberán contrastarse con los resultados futuros.
Las garantías contingentes son otro aspecto que los inversionistas deben vigilar. Broadcom está ofreciendo garantías vinculadas al acuerdo de Anthropic para arrendar racks de IA, que contempla alrededor de $29.000 M en la primera fase y un plan para una segunda fase de hasta $43.000 M. Los bancos planean emitir $21.000 M en bonos para respaldar el financiamiento relacionado con los chips. Los montos de las garantías no equivalen a deuda ya contraída, pero representan un riesgo potencial que debe evaluarse. Broadcom tiene previsto presentar sus próximos resultados trimestrales el 09/12, y se observará de cerca la perspectiva de la gerencia sobre la demanda de IA para el año fiscal 2027. Este artículo tiene fines informativos únicamente y no constituye asesoría de inversión.
Resultados de Carvana: ventas récord, sólidas ganancias y ventas de acciones por parte de directivos
Carvana reportó ingresos netos de $8.040 M en el tercer trimestre, un aumento de 42,4% interanual y por encima de la estimación del mercado de $7.700 M. Las unidades minoristas vendidas alcanzaron un récord de 217,385, un incremento de 39,4%. Los ingresos netos aumentaron a $483M, mientras que el EBITDA ajustado alcanzó un récord de $800M, lo que refleja avances tanto en ingresos como en rentabilidad.
La gerencia espera que el EBITDA ajustado de todo el año 2026 alcance el extremo superior del rango de $2.700 M a $3.000 M. Needham mantuvo su recomendación de compra, nombró a Carvana su principal selección en tecnología del transporte y fijó un precio objetivo de $100. Los sólidos resultados y las proyecciones han atraído la atención de los inversionistas, aunque el desempeño continuo dependerá de las ventas, los márgenes y los costos operativos.
Las transacciones de insiders también están en el radar de los inversionistas. Un documento presentado ante los reguladores indica que el director financiero Mark Jenkins tenía previsto vender 63,800 acciones el 02/11/2026, por un valor aproximado de $4,35M. Desde agosto, ha previsto ventas por un total de 191,300 acciones. La venta de acciones por parte de un ejecutivo, por sí sola, no determina las perspectivas de una empresa; los inversionistas también pueden tener en cuenta las ganancias, el flujo de caja y las proyecciones futuras. Este artículo tiene fines informativos únicamente y no constituye asesoramiento de inversión.
Acciones de FCEL: oportunidad en centros de datos, costos de fabricación y riesgo de demanda judicial
FuelCell Energy (ticker: FCEL) ofrece soluciones de energía con celdas de combustible. El aumento de la demanda de electricidad de los centros de datos de IA podría crear nuevas oportunidades de negocio, mientras que las propuestas para pausar la aprobación de nuevos centros de datos en algunas zonas han generado inquietud sobre los plazos de los proyectos. Un proyecto energético de 75 megavatios podría verse afectado, y las acciones de FCEL cayeron recientemente hasta aproximadamente 17% en una sola sesión en medio de preocupaciones sobre las políticas.
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Acciones de PFE: resultados de Pfizer del 3T de 2026, estrategia empresarial y perspectivas de dividendos
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