Serenity：玻璃基板量产时间推迟至2028年

8 月 14 日，Serenity 表示，半导体玻璃基板的量产时间可能再推迟一个季度。三星电机因客户对玻璃基板原型产品进行可靠性评估时出现瓶颈，推迟了相关投资计划，最新二季度业绩会上将项目投产时间调整至 2028 年。此外，SKC 旗下 Absolics 的玻璃基板量产时间也已从 2026 年下半年推迟至 2027 年上半年。当前行业主要量产节点为：SKC Absolics 由 2026 年下半年推迟至 2027 年上半年，三星由 2027 年下半年推迟至 2028 年上半年。Serenity 认为，虽然量产时间推迟不一定都是利空，但玻璃基板产业链的时间表调整似乎已迫在眉睫，部分相关厂商的产能爬坡节奏可能会跟随大厂的量产时间表，包括 LPK、Philoptics 和 E&R 等。

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