Serenity ve con buenos ojos a Neocloud, restricciones de financiamiento y aprobación podrían aumentar las barreras de entrada

El 8 de noviembre, Serenity declaró que los nuevos proveedores de servicios en la nube como NBIS (Neocloud) son atractivos tras una fuerte caída en su valoración. Las empresas que mantengan relaciones cercanas con proveedores como Nvidia, cuenten con capacidad contratada y permisos necesarios, y tengan socios con suficiente capital, podrían seguir teniendo un buen desempeño si logran financiar la adquisición de equipos a un costo razonable. Serenity citó el informe financiero de IREN, que indica que un pago anticipado en un acuerdo a cinco años puede cubrir el 90% de los gastos de capital en GPU, lo que muestra que Neocloud, al salir a bolsa, puede adaptarse a un entorno de financiamiento restringido. El precio de recontratación de su antiguo GPU H100 ha alcanzado el doble de su precio anterior, lo que indica que las preocupaciones del mercado sobre la depreciación de los equipos han disminuido. En cuanto a las aprobaciones, Serenity citó un informe de Rosenblatt que señala que los principales proyectos de construcción de NBIS en Missouri, Pennsylvania y Carolina del Sur tienen un riesgo relativamente bajo. Serenity expresa preocupación por las dificultades que enfrentan los nuevos entrantes para obtener financiamiento o permisos, y considera que el endurecimiento del financiamiento y las posibles restricciones de aprobación podrían ampliar la ventaja competitiva de Neocloud existente, estableciendo un foso más fuerte.

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