Decisión de la Fed, PIB y PCE marcan el tono | Previa semanal del mercado de WEEX (10.26-10.30)

El mercado pasó rápidamente de la recuperación del apetito por el riesgo tras las elecciones a descontar riesgos de políticas de IA y restricciones a los centros de datos. Después de que los demócratas obtuvieran una clara ventaja de escaños en las elecciones de medio término, los activos de riesgo primero cotizaron con menos incertidumbre; sin embargo, los límites a los centros de datos, el mayor riesgo de regulación de la IA y la presión sobre las valuaciones tecnológicas se convirtieron en los nuevos detonantes de ventas. La caída de las acciones tecnológicas y vinculadas con la IA del jueves arrastró a BTC por debajo de $76.000, y llevó al mercado de las operaciones basadas en resultados a una segunda ola de volatilidad.

Al cierre del 04/11, los tres principales índices subieron. Los activos de riesgo repuntaron tras aclararse el resultado electoral, pero las acciones relacionadas con la IA cayeron en general. El petróleo Brent y el WTI bajaron más de 9% en más de 24 horas. Bitcoin superó brevemente los $80.000 y el mercado cripto cobró impulso en general. El token TRUMP se desplomó. El 05/11, la atención estará puesta en los resultados de Moderna, Sony, ConocoPhillips y otras empresas.

Al cierre de 03/11, los índices bursátiles registraron resultados dispares, mientras que las acciones tecnológicas y de semiconductores se recuperaron. Nvidia subió cerca de 2,29% y su capitalización de mercado volvió a superar $5B. AMD y Super Micro Computer se dispararon después del cierre. La atención sobre Bitcoin se centra en el rango de $76.000–$77.000. El 04/11, el foco estará en los resultados antes de la apertura de Uber, McDonald’s y otras empresas, además de los resultados después del cierre de Arm, MercadoLibre y otras.

Bitcoin ha caído durante cuatro semanas consecutivas. El Nasdaq-100 entró en corrección técnica, mientras los semiconductores y las comunicaciones ópticas enfrentan presión. Apple cayó aún más después del cierre pese a superar las expectativas, mientras que Palantir presentó sólidos resultados, pero bajó después del cierre. Los contratos premercado de Anthropic cayeron. El petróleo bajó más de 4% ante señales de negociación. El foco de 03/11 estará en los resultados de AMD, Shopify y otras empresas.

El avance semanal del mercado de WEEX se enfoca en las elecciones de mitad de período, los PMI manufactureros y de servicios del ISM, las ofertas de empleo JOLTS, las nóminas y los resultados de AAPL, PLTR, AMD, SMCI, ARM, QCOM, UBER y NET. Tras la presión de la semana pasada sobre las acciones tecnológicas, los mercados estarán más atentos a la incertidumbre política, el retorno de la inversión en IA, los datos laborales y el apetito por el riesgo en criptomonedas. Se espera una mayor volatilidad en QQQ, BTC, ETH, AAPL, PLTR, AMD, SMCI, ARM, QCOM, NET y ZEC.

Al cierre de 31/10, la capitalización de mercado de Apple volvió a superar a la de Nvidia durante la corrección del sector tecnológico. Alphabet cayó más de 10% la semana pasada. La plata volvió cerca de $50. El token TRUMP subió más de 10% en más de 24 horas. OP repuntó tras estabilizarse. El foco de 02/11 estará en Marriott antes de la apertura y en los resultados de Apple, Palantir y otras empresas después del cierre.

El resumen semanal de WEEX sigue de cerca la inversión en IA, las expectativas sobre las tasas y las criptomonedas. El Nasdaq subió durante dos sesiones al inicio de la semana, pero la preocupación por la inflación, la fuerte caída de GOOGL y las débiles reacciones tras el cierre a los resultados de AMZN e INTC impulsaron la volatilidad. BTC cayó brevemente por debajo de $80.000. En la mañana de 30/10, aún estaban pendientes el ECI, el Chicago PMI y los resultados de XOM y CVX.

Los tres principales índices cerraron a la baja el 29/10, arrastrados por los sectores tecnológico y de servicios de comunicación; los sectores de salud y defensivos mostraron una resiliencia relativa. Amazon e Intel enfrentaron presión después del cierre. HYPE siguió subiendo hacia su máximo histórico. TRX avanzó pese a la caída generalizada del mercado cripto. Los inversionistas estarán atentos a los resultados antes de la apertura de AbbVie, Exxon Mobil, Chevron y otras empresas el 30/10.

Los tres principales índices cerraron al alza el 28/10. La Reserva Federal mantuvo su tasa de política monetaria en 3,75%–4%. Bitcoin superó brevemente $81.000 antes de retroceder. Las acciones de almacenamiento, comunicaciones ópticas y Neocloud subieron ampliamente; SK Hynix avanzó más de 10%. Google cayó alrededor de 9%–10% en las operaciones posteriores al cierre, mientras que Microsoft subió cerca de 4%. Los inversionistas estarán atentos a los resultados de Amazon, Intel y otras empresas después del cierre el 29/10.

Los tres principales índices bursátiles cerraron al alza el 27/10, liderados por el Nasdaq. SK Hynix reportó ingresos del tercer trimestre de 104,6B won y una ganancia operativa de 83,3B won, y anunció un programa de retorno a los accionistas a gran escala. Las acciones de Boeing cayeron cerca de 10,7% después de que la compañía redujera sus objetivos de entregas, y tocaron un mínimo de 18 meses. Bitcoin cotizó cerca de $80.200. Las meme coins y los tokens del ecosistema de Robinhood se fortalecieron. El foco del 28/10 estará en la decisión de la Reserva Federal y en los resultados que Google, Microsoft y otras empresas publicarán después del cierre.

Los tres principales índices cerraron al alza el 26/10. Anthropic presentó formalmente una solicitud para cotizar en bolsa, reavivando las especulaciones sobre la IA; el índice de semiconductores de Filadelfia subió cerca de 3% en la jornada y Tesla alcanzó su nivel más alto en más de tres meses. Bitcoin rondó $80.200, acumula tres semanas consecutivas a la baja y puso a prueba $80.000 por tercera vez. Los activos locales se desplomaron tras el resultado electoral. El foco del 27/10 está en el inicio de la reunión de la Reserva Federal y los resultados de Visa, PayPal y otras empresas.

Al cierre de 23/10, los principales índices tuvieron resultados mixtos y el Dow mostró debilidad. El crudo Brent subió hasta cerca de $116,7, casi un máximo de seis meses, y el sector energético lideró; el oro cayó brevemente por debajo de $4.000 mientras Bitcoin retrocedía hacia $80.000. Las acciones de ciberseguridad se fortalecieron la semana pasada, con CrowdStrike al alza cerca de 12%. Los mercados están atentos a si la corrección de Bitcoin se acerca a su fin, así como a los resultados de Verizon, Cadence, Celestica y Amkor de hoy.

El resumen semanal de WEEX cubre el gasto en IA, los resultados de las empresas tecnológicas, los criptoactivos y el petróleo. Las acciones tecnológicas repuntaron antes de caer con fuerza: los resultados de SpaceX impulsaron brevemente el ánimo en torno a la IA, mientras que Meta, Tesla y Lam Research recibieron reacciones mixtas. Luego, el Nasdaq cayó, BTC retrocedió hacia $81.000–$82.000, el petróleo subió y el oro y la plata se debilitaron.

Al cierre del 22/10, el Nasdaq cayó cerca de 2,6%, su mayor descenso diario desde junio. Los inversionistas reevaluaron los posibles rendimientos de las fuertes inversiones en IA, mientras que los compromisos de gasto de empresas como Meta se sumaron a las preocupaciones crediticias. La aversión al riesgo hizo bajar los rendimientos de los bonos de largo plazo, mientras que el Brent y el WTI alcanzaron máximos de aproximadamente cinco meses; el WTI se acercó a $100 por barril. Bitcoin se mantuvo cerca de $81.000–$82.000, mientras que el oro y la plata también se debilitaron. Hoy, la atención antes de la apertura del mercado se centra en los resultados de AXP y SLB.

Los tres principales índices cerraron al alza el 21/10, liderados por el Nasdaq. SpaceX superó las expectativas de ganancias y reveló ingresos de su negocio de IA; las conversaciones sobre una fusión con Tesla también impulsaron las acciones relacionadas con la IA y las criptomonedas. Bitcoin cotizó cerca de $84.000 y Ethereum, cerca de $2.470. LIT lideró entre las principales criptomonedas ante las expectativas de una licencia de cumplimiento normativo. El 22/10, los inversionistas estarán atentos a Procter & Gamble, Southern Copper y Union Pacific antes de la apertura, y luego a Western Digital y Newmont después del cierre.

El 20/10, los índices bursátiles tuvieron resultados mixtos. El S&P 500 cerró con una ligera subida, mientras que el Nasdaq se mantuvo prácticamente sin cambios. SpaceX informó ingresos del tercer trimestre de $14.580 M y ganancias netas de $4.400 M, ambos muy por encima de las previsiones, y subió alrededor de 3% en operaciones posteriores al cierre. Bitcoin cotizó cerca de $83.000, mientras que ZEC lideró entre las principales criptomonedas con una ganancia superior a 10% en 24 horas. Las acciones de empresas de memoria, óptica y finanzas cripto subieron respecto de la noche anterior, y CoreWeave y SMCI rebotaron desde sus mínimos. Tesla, Meta y otras compañías presentan resultados el 21/10.

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El 19/10, el sector tecnológico rebotó. Los tres principales índices tuvieron resultados mixtos, con el Nasdaq relativamente más fuerte. Intel subió tras una mejora de recomendación de JPMorgan, y SpaceX cerró con un alza de más de 2%. Bitcoin cotizó cerca de $81.000–$82.000, una zona que los traders consideraron un soporte sólido y un piso local. Worldcoin (WLD) subió más de 10% en 24 horas y lideró entre las principales criptomonedas. La atención del 20/10 se centra en los resultados de SPCX y otras empresas que cotizan en bolsa.

A primera hora de 19/10, los futuros de acciones rebotaron tras la venta masiva de acciones de semiconductores de la semana pasada. Los principales índices cerraron a la baja, el Nasdaq registró su peor semana desde junio, el ETF de semiconductores cayó alrededor de 10% y CoreWeave perdió cerca de 25%, mientras que las acciones de energía resistieron relativamente bien. Bitcoin cotizó cerca de $82.000 tras barrer mínimos alrededor de $80.000, mientras los mercados observaban las zonas de $79.800 y $83.600.