Алекс Карп и война за суверенитет в ИИ для компаний

Алекс Карп не является особенно известным именем вне круга технологий и обороны. Но генеральный директор Palantir становится все более неудобным голосом в Силиконовой долине, открыто критикуя бизнес-модель двух крупнейших компаний в мире, занимающихся генеративным искусственным интеллектом.

В интервью CNBC после публикации квартальных результатов Palantir Карп обвинил OpenAI и Anthropic в том, что они "пытаются заставить нас зависеть от будущего, которое они считают контролируемым". Это не первый раз, когда он высказывает подобную критику, но сейчас контекст другой: цифры Palantir дают ему право говорить.

Компания отчиталась о доходе в 1,9 миллиарда долларов за квартал, что на 93% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прибыль составила 1,1 миллиарда долларов, что превышает общий доход за тот же период прошлого года. Акции выросли на 29% за один день на Nasdaq. Теперь стоимость компании составляет 390 миллиардов долларов.

Тезис Карпа относительно прост, но его последствия глубоки. По его словам, компании, которые нанимают языковые модели (LLMs) от OpenAI или Anthropic, на практике передают внутреннюю ценность своего бизнеса этим платформам.

Центральный аргумент: передавая LLMs собственные данные, клиентские компании теряют контроль над своей интеллектуальной собственностью. Модели "забирают данные" и "забирают альфа", по словам Карпа. То, что остается у клиента, по его словам, это "остаточная доля" созданной ценности.

Обращаясь напрямую к Дарио Амодею, генеральному директору Anthropic, Карп сказал, что философию компании можно резюмировать так: "Я владелец будущего. Поэтому вы должны передать ценность вашего бизнеса мне и быть довольными." Для Карпа единственный способ, которым Амодея может это оправдать, — это искренне верить, что он строит "лучшее будущее", хотя это будущее, по словам генерального директора Palantir, лучше только для самой Anthropic.

Как OpenAI, так и Anthropic утверждают, что данные клиентов не используются для обучения их моделей. Но недоверие на корпоративном рынке существует и растет, как мы уже обсуждали в нашем технологическом освещении.

Palantir не разрабатывает собственные LLM. Вместо этого она интегрирует модели различных поставщиков с данными и устаревшими системами клиентов, используя слой приложения под названием Ontology. Эта семантическая и операционная архитектура служит барьером: данные остаются под контролем клиента, а ценность, создаваемая ИИ, остается внутри организации.

Это радикально отличающийся подход от "токенизированной" модели OpenAI и Anthropic, где клиент платит за использование токенов и, на практике, зависит от инфраструктуры и условий поставщика. Карп резюмирует вопрос, который он слышит от крупных корпоративных и государственных клиентов: "Почему мы должны тратить деньги на что-то, что не полезно, а затем не контролировать средства, которые позволяют нам расширять наш бизнес?"

В письме акционерам Карп был еще более категоричен. Он использовал марксистскую аналогию, чтобы описать динамику власти: "Многие из тех, кто разрабатывает LLM, намеренно или невольно пытаются присвоить средства производства своих предполагаемых партнеров." Это преднамеренная ирония. Генеральный директор компании, стоимость которой почти 400 миллиардов долларов, использует Маркса, чтобы критиковать индустриальный комплекс ИИ.

Эта дискуссия о том, как ИИ трансформирует целые сектора, не нова, но приобрела новую степень срочности с результатами Palantir, показывающими, что существует жизнеспособная альтернативная модель.

Для Карпа актуальный дебат не между закрытым ИИ (таким как OpenAI и Anthropic) и открытым ИИ (такими как модели Meta и китайские компании). Центральный вопрос — суверенитет. Кто контролирует данные, модели и создаваемую ценность?

Он даже минимизировал проблему дистилляции моделей в Китае, практику, при которой китайские компании копируют американские модели. "Как вы думаете, как эти модели приобрели свою ценность? Они дистиллировали всю ценность интеллектуальной собственности со всех сторон, включая корпоративный сектор", - сказал он. По мнению Карпа, сами американские передовые модели сделали нечто подобное, обучаясь на данных из открытого интернета и от коммерческих партнеров.

"Все организации мира начинают осознавать риски передачи ключей от своих учреждений создателям LLM", - написал Карп в письме. Эта фраза может звучать тревожно, но цифры рассказывают последовательную историю. Выручка Palantir в Соединенных Штатах выросла на 115% за квартал, что свидетельствует о том, что крупные американские организации, включая правительство, принимают тезис о суверенитете в ИИ.

С начала года акции Palantir все еще показывают снижение на 9%, что является отражением коррекции мультипликаторов, затронувшей большую часть технологического сектора. Но скачок на 29% за один день показывает, что рынок признал это предложение. Теперь вопрос в том, сможет ли модель Palantir масштабироваться глобально так же, как она растет в США, тема, которая связана с рыночными динамиками, которые мы наблюдаем в финансах.

Критика Карпа не является философской эксцентричностью. Она указывает на структурное напряжение на рынке ИИ, которое определит победителей и проигравших в следующем десятилетии. Если модель "ИИ как услуга" концентрирует ценность в руках немногих платформ, результатом станет опасная зависимость для компаний и правительств.

Palantir ставит на то, что крупные организации предпочтут платить больше за суверенитет, чем экономить на удобстве. Квартальные результаты предполагают, что эта ставка работает. С прибылью в 1,1 миллиарда долларов за один квартал и ростом выручки более чем на 90%, компания имеет цифры, чтобы поддержать свою позицию.

Вопрос в том, придется ли OpenAI и Anthropic адаптировать свои бизнес-модели, чтобы удовлетворить этот спрос на контроль, или удобство и техническое превосходство их LLM останутся достаточным аргументом. В любом случае, Карп поставил этот дебат в центр обсуждения. И результаты Palantir гарантируют, что его не проигнорируют.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.