AI存储预期回暖推动韩国股市反弹

韩国股市在 7 月底急跌后迅速反弹，Kospi 指数从 7 月 30 日收盘低点累计回升超过 20%，重新进入技术性牛市区间。推动这轮修复的核心力量，来自 AI 存储芯片相关股票回暖。

Sandisk带动存储股走强

市场情绪的最新催化剂来自 Sandisk。报道显示，这家公司给出偏乐观的业务预期，并预计调整后毛利率将维持在接近 80% 的高位。对于一向波动较大的存储行业来说，这一表态明显提振了市场信心。

乐观情绪很快扩散到同行。美光上涨 4.2%，西部数据上涨 7.3%，SK 海力士也明显走高。Sandisk 还与 8 家客户签下多年期供货协议，试图降低业绩对传统存储周期波动的依赖。

三星与SK海力士主导反弹

韩国市场的反弹，主要仍由三星电子和 SK 海力士带动。两家公司此前是 7 月暴跌中的主要拖累因素，如今又成为资金回流 AI 存储交易的主要受益者。

在周四交易中，三星电子上涨约 5%，SK 海力士上涨约 6%，推动 Kospi 指数进一步走高。到周五，Kospi 再涨 2.1%，并在约 15 个交易日后重新站上 7000 点。

回看此前跌势，市场波动幅度相当剧烈。7 月 28 日，Kospi 单日下跌 10.8%，三星电子和 SK 海力士分别下跌 13.6% 和 14.4%。次日市场继续大幅下挫，并一度触发临时停牌。

7000点成下一道关口

虽然技术上已回到牛市区间，但这轮上涨能否持续，市场仍在观察。Kospi 目前仍低于 6 月创下的高点，而指数对三星电子和 SK 海力士的高度依赖，也意味着上涨和下跌都可能被放大。

路透此前提到，在今年市场大幅波动期间，这两家芯片公司合计约占基准指数的一半权重。也就是说，只要 AI 存储交易继续升温，指数仍可能受益；但如果龙头股再度转弱，回撤压力也会更快显现。

目前，AI 存储需求改善、投资者仓位修复，以及 Sandisk 给出的积极展望，正在为资金回流提供理由。对市场来说，7000 点将成为下一道重要观察位。

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