Cathie Wood ve oportunidades en chips de almacenamiento, Bank of America advierte que aún no es el momento de comprar activos de riesgo

El 19 de octubre, Cathie Wood, fundadora de ARK Invest, afirmó que los chips de almacenamiento han entrado en una zona de compra, considerando que el aumento de los precios de almacenamiento y la caída en las ventas de dispositivos electrónicos ya se han reflejado en parte en los precios de las acciones. Michael Hartnett, estratega jefe de inversiones de Bank of America Global Research, señaló que el final de las señales de venta del mercado no significa que haya llegado el momento de comprar, ya que aún no se han cumplido dos condiciones clave para volver a los activos de riesgo. El aumento de precios de los chips de almacenamiento se debe principalmente a la ocupación de la capacidad por parte de los servidores de IA, lo que ha llevado a los fabricantes a redirigir más capacidad hacia la memoria de alto ancho de banda (HBM) y DDR5 para servidores, resultando en un ajuste en el suministro de almacenamiento para consumidores. Según datos de TrendForce, los precios de contrato de DRAM en el primer y segundo trimestre de 2026 aumentarán un 90%-95% y un 58%-63% respectivamente, mientras que los precios de contrato de NAND Flash aumentarán un 55%-60% y un 70%-75%. El aumento de los costos de almacenamiento comienza a impactar la cadena de suministro de la electrónica de consumo; los datos de IDC indican que en el tercer trimestre de 2026, el volumen de envíos de teléfonos inteligentes a nivel mundial disminuirá un 22% interanual, alcanzando 255.3 millones de unidades. Los fabricantes de almacenamiento se benefician del aumento de precios, mientras que las marcas finales enfrentan el doble desafío del aumento de costos y la presión sobre las ventas. Se debe prestar atención a si el aumento de los precios de contrato de DRAM/NAND continúa disminuyendo, si la disminución en los envíos de teléfonos móviles y PC puede mejorar, si la proporción de almacenamiento en los costos de materiales finales alcanza su punto máximo, y si los fabricantes de almacenamiento redistribuirán la capacidad hacia productos de consumo.

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