Dan Bin reduce su participación en almacenamiento e Intel, aumenta en META, SpaceX y Amazon

El 6 de noviembre, Dan Bin, presidente del fondo Dongfang Hongwan, reveló en las redes sociales que su fondo de inversión en el extranjero ha reducido su posición en almacenamiento en un 10% y en Intel en un 3%, mientras que ha aumentado su inversión en META, manteniendo su posición en Intel cerca del 10%. Los fondos recuperados a través de una estrategia de venta en niveles altos no se reinvertirán en hardware, sino que se destinarán a aumentar la inversión en SpaceX (SPCX) y Amazon, continuando con su participación en SK Hynix. Aproximadamente el 10% de los productos, debido a restricciones contractuales, solo pueden invertir en acciones A y acciones de Hong Kong, y han experimentado una gran caída tras concentrarse en la cadena de suministro de la IA. Dan Bin expresó su optimismo sobre la dirección general de la inteligencia artificial, incluyendo empresas de la cadena de suministro relacionadas en las acciones A y de Hong Kong, pero no esperaba una caída tan drástica, esperando que la situación actual sea un punto bajo y que se regrese a un mercado alcista en IA. Mencionó que, con el Partido Demócrata controlando ambas cámaras, la revisión del entorno de los centros de datos, así como la aprobación de agua y red eléctrica, podría endurecerse, lo que ralentizará el suministro de nueva capacidad de cálculo, beneficiando a gigantes de la nube como Google, Amazon y Microsoft, que ya han asegurado recursos de tierra, electricidad, gabinetes y GPU; aunque los altos gastos de capital a corto plazo podrían presionar el flujo de caja libre, si todos los sectores se ven obligados a restringir sus gastos de capital, se espera que el flujo de caja se recupere una vez que se fortalezca el poder de fijación de precios.

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